Stai leggendo: {{ currentArticle.title }}
Economia

L'OPERAZIONE

Brebemi ristruttura il debito con un bond da 1,72 miliardi


Economia
9 ott 2019, 20:18
Uno dei caselli della Brebemi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Uno dei caselli della Brebemi - Foto © www.giornaledibrescia.it

Maxi ristrutturazione del debito per la Brebemi, la direttissima tra Brescia e Milano. A breve, secondo quanto riporta l’agenzia Radiocor, verranno rifinanziate tutte le passività a lungo termine della società, per oltre 2 miliardi di euro grazie all'emissione di un bond da 1,72 miliardi e a nuove linee di credito per circa 360 milioni concesse da un pool di istituti tra cui Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Ubi e Banco Bpm. 

Gli stessi istituti, insieme a Banca europea per gli investimenti e Cassa depositi e prestiti, figurano attualmente tra i principali creditori

Fino a oggi Brebemi ha pagato sul debito tassi di interesse ormai fuori mercato (vicini al 7%): ciò ha contribuito ad appesantire gli oneri finanziari, circa 87 milioni nel 2018, causando - assieme a dati di traffico ancora non soddisfacenti - un rosso di 37 milioni, a fronte di un ebit comunque in crescita del 50% a 41 milioni. 

Con la nuova obbligazione, invece, si allungherà la scadenza del debito (principalmente dal 2038 al 2042) e si abbasserà il costo (per le tranche più consistenti si attesterà tra il 3,25% e il 4,25%, quasi la metà rispetto ad oggi). 

L'attuale catena di controllo di Brebemi vede come socio di maggioranza con l'81,69% Autostrade lombarde, di cui Intesa Sanpaolo detiene a sua volta il 55,7% (già da tempo ritenuto non strategico). Questa quota era stata oggetto di trattativa in esclusiva, in passato, con il fondo F2i, ma non era stato raggiunto alcun accordo.

 

 

Articoli in Economia

Lista articoli