Graanul annuncia di avere siglato un accordo con il 50% dei titolari delle obbligazioni per estendere la scadenza di attuali obbligazioni per un valore nominale complessivo di 630 milioni di euro fino al 2029

Cullinan Holdco SCSp (l’“ Emittente ” e, insieme alle sue affiliate, “ Graanul ” o il “ Gruppo ”) annuncia di avere stipulato un accordo di supporto alla transazione (l’“ Accordo di supporto alla transazione ”) con vari obbligazionisti (i “ Partecipanti all’accordo ”) che rappresentano collettivamente il 50% del valore nominale complessivo delle sue (i) obbligazioni senior garantite a tasso fisso indicizzate alla sostenibilità con cedola del 4,625% in scadenza nel 2026 (le “ Obbligazioni a tasso fisso preesistenti ”) e (ii) obbligazioni senior garantite a tasso variabile indicizzate alla sostenibilità in scadenza nel 2026 (le “ Obbligazioni a tasso variabile preesistenti ” e, insieme alle Obbligazioni a tasso fisso preesistenti, le “ Obbligazioni preesistenti ”), al fine di affrontare in modo proattivo la struttura di capitale del Gruppo e creare un chiaro intervallo di scadenza fino al 2029 mentre il Gruppo è impegnato nella negoziazione di nuovi contratti commerciali (la “ Transazione di modifica e proroga” o “Transazione A&E ”).

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